梁锦松接盘:TPG、复星出售和睦家医疗股权,交易估值约13亿美元

7月30日 ,21世纪经济报道获悉,另类资产公司TPG宣布将向新风天域公司(NYSE: NFC)出售其所持有的和睦家医疗股权。此次交易估值约为13亿美元。本次交易结束后,新公司将作为新风天域医疗来运营,预计将以代码 “NFH”在纽约证券交易所进行交易。

当日,复星医药也公告,控股子公司复星实业拟向NFC转让所持有的全部和睦家医疗股权,转让对价合计约5.23亿美元(其中部分用来认购NFC新增发行股份)。新风天域官网显示,本次交易中,和睦家现有管理层及复星医药将保留部分股权,交易完成后共将持有公司约12%的股份。

和睦家医疗是一家综合性私立医疗运营商。成立于1997年, 在四个一线城市和一批二线城市拥有9家医院(两家在建)和14家诊所。2014年,TPG、复星医药与美中互利(和睦家医疗母公司)的创始人李碧菁(Roberta Lipson)一起完成对美股上市的美中互利的私有化。交易完成后,复星医药、TPG、李碧菁对美中互利的持股比例分别为48.65%、48.14%、3.21%。根据复星医药当时公告,出资不超过2.24亿美元。

新风天域于去年6月28日在纽约证券交易所挂牌上市,也是首家在纽交所上市的非美国“空白支票”公司,即所谓的“特殊目的收购公司”(Special Purpose Acquisition Company,简称SPAC)。此类公司没有资产,只有现金,上市后的任务是寻找高成长发展前景的非上市公司,与其合并,使其获得融资并上市。

值得一提的是,新风天域董事长和联合创始人为香港前财政司司长、香港南丰集团行政总裁梁锦松。 据了解,此次收购后,梁锦松将担任公司董事会主席,和睦家医疗的创始人兼首席执行官李碧菁将担任新风天域医疗的首席执行官。新风天域集团首席执行官兼联合创始人吴启楠先生将领导新任董事会执行委员会,协助支持并带领管理层共同进一步推动和睦家医疗的发展。

按收益计算,和睦家已经成为中国最大的综合性私立医疗服务提供商之一。同时,和睦家也是中国少数几个拥有全国覆盖能力的私立综合医疗机构之一, 提供以全科医疗为中心,贯穿整个生命周期的医疗服务,包括初级保健、家庭医学、儿科和产科、妇科、试管婴儿、外科、骨科、肿瘤科等。服务范围包括初级护理、体检及预防、咨询、诊断、治疗和外科服务,以及以患者为中心的慢性和急性疾病护理等。

TPG 亚洲资本合伙人陈悦表示:“中国市场对优质私立医疗的需求巨大,而和睦家的市场定位正好可以满足这一不断增长的需求,这也是我们投资的初衷。在过去的五年里,和睦家在临床、运营和商业方面取得了成功,并在中国各地扩大了经营范围及客户群,我们对共同取得的成就感到自豪。我们相信,新风天域将把和睦家推向新的高度,使其继续蓬勃发展。”

和睦家创始人兼首席执行官李碧菁(Roberta Lipson)指出:“非常感谢TPG过去5年来的支持,与TPG的合作使我们受益匪浅。他们在亚洲和全球支持医疗公司方面的经验为和睦家的持续发展提供了非常宝贵的帮助。同时,我们也很高兴和睦家能够以历史最悠久的顶级私立医疗服务机构的身份重返公开交易市场。”

新风天域集团和新风天域医疗联合创始人兼首席执行官梁锦松表示:“我们很高兴与TPG达成此次交易,并非常感谢TPG在投资期间对于和睦家的发展给予的大力支持,帮助公司取得了医院和诊所的数量翻倍,床位数实现3倍增长的佳绩。医疗健康一直是新风天域的重要战略行业,我们非常高兴将与和睦家一同开启一段新的旅程。我们相信,依托双方在华的运营和投资经验,我们将成为强大的战略合作伙伴。”

医疗健康行业一直是TPG在全球以及亚洲的投资重点。TPG在亚洲的医疗投资团队经验丰富,与医疗产业价值链中的头部公司和优秀管理团队有着长期的合作历史。该团队专注于构建具有显著增长潜力的战略平台,过往及现有投资的医疗服务机构包括百汇(Parkway Pantai)、Healthscope 、TE Healthcare、Manipal Health、Asiri Hospitals等。

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