「重磅」大名鼎鼎的和睦家医院被出售了

来源:高端私人医生服务

复星出售和睦家

复星医药(600196.SH)拟5.23亿美元售“和睦家”医院和诊所 预计获益16.47亿元

复星医药(600196.SH)日前公布,NF Unicorn Acquisition L.P.(“NF”或“买方”)及其控股股东New Frontier Corporation(系纽约证券交易所上市公司-,“NFC”,以下简称新风天域公司)拟收购“和睦家”医院和诊所。

据此,公司控股子公司复星实业(香港)有限公司(“复星实业”)拟向新风天域公司转让所持有的全部“和睦家”医院和诊所的股份,转让对价合计约5.23亿美元。

此次转让对价中,约4.29亿美元将由NF以现金向复星实业支付、其余9400万美元将用于复星实业认购NFC新增发行的940万股股份,约占NFC经扩大后股份总数的6.62%。本次交易中,和睦家现有管理层及复星医药将保留部分股权,交易完成后共将持有公司约12%的股份。

「重磅」大名鼎鼎的和睦家医院被出售了

“和睦家”为中国领先的高端外资医疗连锁服务机构,已在全国一线、二线城市开设并运营7家中大型高端医院及14家高端诊所,其北京和上海浦西医院是中国首批获得JCI认证的医院。

这个新风天域公司估计大家都不太熟悉,据高私傅kgn091编辑了解,这家公司由香港特别行政区前财政司司长,黑石集团(The Blackstone Group)大中华区前主席,现任南丰集团行政总裁梁锦松先生发起创办,他的另一个更知名的身份是跳水女王伏明霞的老公。2017年4月,香港新新风医疗控股有限公司宣布以10亿元投资中国第一家正式注册的医生集团–博德嘉联,并成为其最大的股东。

「重磅」大名鼎鼎的和睦家医院被出售了

博德嘉联深圳门诊部logo

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,HHH的总资产约人民币54.1亿元,所有者权益约人民币33.08亿元,负债总额约人民币21.02亿元;2018年度实现收入人民币约20.59亿元,实现净利润人民币-17652万元(以上为合并口径,按照国际会计准则编制)。

根据HHH管理层报表(未经审计),截至2019年5月31日,HHH的总资产约人民币70.48亿元,所有者权益约人民币32.83亿元,负债总额约人民币37.66亿元;2019年1至5月实现收入人民币约9.99亿元,实现净利润人民币-8900万元(以上为合并口径,按照国际会计准则编制)。

紧随此次交易完成,复星实业不再直接持有和睦家的股份,并将通过持有新风天域公司940万股股份(预计约占NFC经扩大后股份总数的6.62%)参与对“和睦家”医院和诊所的运营。

新风天域成为中国最大的上市综合私立医疗服务机构之一

香港,2019年7月30日 – 新风天域集团成立的上市投资平台新风天域公(下称“新风天域”),与中国规模最大、最具知名度的综合性高端私立医疗机构之一——和睦家医疗集团(下称“和睦家”)今天宣布,双方一致通过并签订了最终收购交易协议。

根据协议,新风天域将向TPG、复星医药等现有股东收购和睦家,收购后公司将成为中国最大的上市综合私立医疗服务机构之一。交易完成后公司的企业价值约为14.4亿美元。收购完成后,新风天域公司将更名为“新风医疗集团”(下称“公司”)并继续致力于在中国提供优质与全面的医疗保健服务,未来计划通过内生性增长及战略性收购等方式实现持续发展。

另外,作为交易的一部分,和睦家将获得新风天域集团位于深圳市中心总面积6.4万平方米的医院资产的独家经营权。该项目将有力支持和睦家轻资产管理战略的未来发展。

交易完成后,新风天域公司董事长梁锦松先生将担任公司董事会的董事长,复星医药董事长陈启宇先生将担任联席董事长,和睦家创始人及首席执行官李碧菁(Roberta Lipson)女士将担任公司首席执行官。新风天域公司首席执行官吴启楠先生将领导新任董事会的执行委员会,支持并带领管理层进一步推动和睦家的发展。

各方高管表态

新风天域集团及新风天域公司联合创始人及董事长梁锦松先生表示:“医疗健康一直是新风天域重要的战略关注点。我们的目标是继续在中国建立和发展综合性医疗保健平台,以求为患者和家庭提供优质可靠、覆盖全生命周期的医疗健康服务。我们非常高兴可以开启和睦家新的篇章,我们也相信新风天域团队将凭借在中国市场丰富的运营和投资经验,成为和睦家强大的战略合作伙伴。”

复星医药董事长及复星国际联席总裁陈启宇先生表示:“复星医药是和睦家的长期股东和支持者,我们非常高兴能够在此次与新风天域的重大交易后继续保持和睦家战略股东地位。复星将继续致力于建设一个包含医疗服务、医疗保险及医药的生态闭环。”

和睦家创始人及首席执行官李碧菁(Roberta Lipson)女士表示:“和睦家作为在中国运营时间最长的高端私立医疗服务的领军者,能够重新上市,我感到非常激动。管理团队很高兴将受益于梁先生和吴先生的领导力,在他们的支持下,进一步推动和睦家下个阶段的发展。通过这次交易,我们有信心实现公司规划的的发展蓝图。同时我也想感谢TPG在过去五年对我们的支持。我们与TPG的合作成果颇丰,TPG在亚洲乃至全球市场协助医疗健康企业发展的经验也为和睦家提供了强大的发展动能。”

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