和睦家上市主体私有化退市 系今年首个中概股回归企业

导读

知情人士透露,和睦家计划在美股私有化后回国上市。其上市主体新风医疗表示,三季度报披露时曾有过港股上市的想法,但目前工作重心仍聚焦第一步私有化

和睦家医疗营业收入2016年至2019年稳步上涨,从 16.8 亿增至 24.5 亿,但同期净利润却逐年下降,2019 年跌至-4.59 亿。图/视觉中国

文丨记者 赵今朝 包志明

“借壳”登陆美股的中国高端医疗服务平台和睦家计划私有化后回国上市。和睦家上市主体新风医疗(NFH.NYSE)近日公告称,拟以现金每股12美元的价格收购所有已发行普通股,将公司私有化。财新2月19日从接近和睦家高层人士处获悉,和睦家私有化后将于今年年内在中国A股科创板或H股上市,目前已准备Pre-IPO融资。

根据公告,提出非约束性私有化要约的买方财团包括New Frontier Public Holding Limited、Carnival Investments Limited(公司董事会主席梁锦松的关联公司)、公司首席执行官Roberta Lipson和她的关联方、Max Rising International Limited(公司总裁吴启楠的关联公司)、公司首席运营官曾瀛、 维梧资本、NF SPAC Holding Limited 和 Sun Hing Associates Limited (南丰集团的关联公司)、Brave Peak Limited (世茂集团的关联公司)、Aspex Master Fund、Smart Scene Investment Limited(希慎集团的关联公司)和 LY Holding Co., Limited。

买方财团计划用股权以及债权融资为拟议交易提供资金。若交易完成,新风医疗将成为非上市公司,其普通股将从纽约证券交易所退市。新风医疗表示,三季度报披露时曾有过港股上市的想法,但目前工作重心仍聚焦第一步私有化。

和睦家内部人士告诉财新记者,公司确有回国上市的计划,但此次私有化也有美股市场对公司认知不够、估值偏低的因素。

和睦家股权近年来几经变动。2014年,和睦家的前身美中互利(NASDAQ:CHDX)以3.46亿美元进行私有化从美股退市后,私募机构TPG和复星医药成为大股东,其中,TPG占股42.4%;复星医药占股42.9%。2019年,两者所持有的股份,都在新风天域主导的交易下被收购。

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和睦家重返美股 梁锦松完成“天价收购” [2020-12-19]

2019年12月19日,新风天域集团成立的上市投资平台新风天域公司(NYSE:NFC)(下称“新风天域”)宣布已完成对和睦家医疗(下称“和睦家”)的收购。近14亿美元的估值达到之前退市时的近4倍。

12月19日美股开盘,新风天域已更名为新风医疗集团,新交易代码分别为“NFH”及 “NFH WS”。开盘股价为10.2美元/股,上涨0.89%。

新风天域表示,此次交易为新风医疗集团提供约 1.65 亿美元的额外资金,用于一般企业用途,包括公司营运资金和公司发展。交易完成后,和睦家将以近14亿美元的投后企业价值装入美股上市的壳公司新风天域。

和睦家天价易手幕后 商机与陷阱 [2019-08-26]

落地中国21年后,估值超过了90亿元人民币,这就是和睦家医疗,最早一批由外资参与创办的医疗集团中的一所。最新估值通过令人眼花缭乱的股权交易呈现在公众面前,和睦家的未来走向由此引发业界瞩目。

消息在美股时间7月30日披露,医院方告诉财新记者,协议的签署甚至比预期时间提前了近一个月。

2014年,和睦家的前身美中互利(NASDAQ:CHDX)以3.46亿美元进行了私有化。五年后的今天,和睦家将以超过14亿美元的投后企业价值装入美股上市的壳公司新风天域(NYSE: NFC),重返美股,估值达到退市时的近4倍。这一增长速率在非互联网领域少见,更别提在重资产、重运营、起量慢的医院板块。

肿瘤检测中概股泛生子二季报继续亏损 营销和研发费用高企[2020-08-10]

肿瘤基因检测公司营收大增,但亏损局面仍难扭转。近日,泛生子(NASDAQ:GTH)公布2020年二季度未经审计财务报告。报告显示,2020年第二季度总营收涨幅达40.3%,其中诊断和监测业务收入9390万元人民币,比去年同期增长52.1%。毛利率从去年同期的47.8%提升至63.1%,但同期净亏损也大幅拉大,非国际财务报告准则(non-IFRS)计算净亏损相对收窄。

这是泛生子上市后首次披露财报。泛生子是一家专注肿瘤精准医疗的公司,主要业务为基因检测,产品覆盖癌症全周期,从癌症早筛到诊断及治疗建议,再到监测及预后管理。肿瘤领域基因检测通常可用于肿瘤早检、用药指导、遗传性肿瘤筛查等方向,是该领域第二家上市公司。

6月19日,泛生子赴美国纳斯达克上市。其IPO发行价为16美元,挂牌首日最高触到17.71美元,收盘时回落,截至8月7日,其股价为13.51美元,总市值11.94亿。

责编|任波

版面|刘登辉 邓依云

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