梁锦松旗下公司收购和睦家:价值14亿美元 复星医药保留部分股权

梁锦松旗下公司收购和睦家:价值14亿美元 复星医药保留部分股权

雷帝网 乐天 7月31日报道

新风天域集团成立的上市投资平台新风天域公司(纽交所代码:NFC)昨日宣布,收购综合性高端私立医疗机构和睦家医疗集团。

根据协议,新风天域将向TPG、复星医药等现有股东收购和睦家,收购后新风天域将成为中国最大的上市综合私立医疗服务机构之一。

交易完成后公司的企业价值约为14.4亿美元。

收购完成后,新风天域公司将更名为“新风医疗集团”(下称“公司”)并继续致力于在中国提供优质与全面的医疗保健服务。

本次交易新风天域将为公司提供1.8亿美元的额外资金。这部分资金将用于资本支出、当前设施及新设施未来的扩张、对存在潜在协同效应标的的战略收购以及支付交易相关费用等。

现有管理层及复星医药将保留部分股权

为支持本次收购及为公司未来提供营运资金,日前新风天域通过首次公开募股筹得现金(存于公司信托账户)及远期购买承诺共4.78亿美元。

后又向一系列知名投资者(包括维梧资本、南丰集团,一系列战略投资者和国际资产管理公司)额外募得股权增发认购承诺共7.11亿美元(每股定价10.00美元)。

新风天域预计,该笔7.11亿美元的认购承诺中至少有5.65亿美元将用于支持此次收购。此外,前述存于信托账户的现金中,已有9000万美元获投资者承诺不赎回持有的新风天域股份。

本次交易中,和睦家现有管理层及复星医药将保留部分股权,交易完成后共将持有公司约12%的股份。复星医药将继续维持和睦家长期战略股东的地位。

此外,新风天域还获得了多家银行出具的债务融资承诺函,贷方承诺通过优先级定期贷款向新风天域提供最高3亿美元的融资。

另外,作为交易的一部分,和睦家将获得新风天域集团位于深圳市中心总面积6.4万平方米的医院资产的独家经营权。该项目将有力支持和睦家轻资产管理战略的未来发展。

梁锦松将担任董事长

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交易完成后,新风天域公司董事长梁锦松将担任公司董事会的董事长,复星医药董事长陈启宇担任联席董事长,和睦家创始人及首席执行官李碧菁(Roberta Lipson)将担任首席执行官。

新风天域公司首席执行官吴启楠将领导新任董事会的执行委员会,支持并带领管理层进一步推动和睦家的发展。交易完成后,公司将以新的股票代码“NFH”继续在纽约证券交易所交易。

据介绍,和睦家自其于1997年建立并成为中国第一家符合国际标准的私营医院。

目前,和睦家医疗已成为中国营收最大的高端私立医疗保健服务提供商之一,在四个一线城市和部分二线城市共拥有9家医院(2家在建中)和14家诊所。公司预计2019年营业收入约25亿元人民币。

和睦家医疗是中国为数不多的能够在全国范围内覆盖全生命周期医疗服务的私立医疗服务提供商。

其提供的服务包括全科医疗、儿科、妇产科、体外受精(IVF)、外科、骨科、肿瘤科等等,另外亦包括初级诊疗、身体检查及预防、咨询、诊断、门诊及住院治疗和外科手术,以及以病人为中心的各类急慢性疾病护理服务等。

和睦家实现重新上市

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新风天域集团及新风天域公司联合创始人及董事长梁锦松为香港前财政司司长、香港南丰集团行政总裁。

梁锦松表示:“医疗健康一直是新风天域重要的战略关注点。我们的目标是继续在中国建立和发展综合性医疗保健平台,以求为患者和家庭提供优质可靠、覆盖全生命周期的医疗健康服务。”

“我们非常高兴可以开启和睦家新的篇章,我们也相信新风天域团队将凭借在中国市场丰富的运营和投资经验,成为和睦家强大的战略合作伙伴。”

复星医药董事长及复星国际联席总裁陈启宇表示:“复星医药是和睦家的长期股东和支持者,我们非常高兴能够在此次与新风天域的重大交易后继续保持和睦家战略股东地位。复星将继续致力于建设一个包含医疗服务、医疗保险及医药的生态闭环。”

和睦家之前是一家上市企业,2014年2月,复星医药曾公告,以不超过2.24亿美元以及所持有的美中互利部分股票,参与美中互利私有化,美中互利就是“和睦家”此前的控制方。

和睦家创始人及首席执行官李碧菁(Roberta Lipson)表示:“和睦家作为在中国运营时间最长的高端私立医疗服务的领军者,能够重新上市,我感到非常激动。”

“通过这次交易,我们有信心实现公司规划的的发展蓝图。同时我也想感谢TPG在过去五年对我们的支持。我们与TPG的合作成果颇丰,TPG在亚洲乃至全球市场协助医疗健康企业发展的经验也为和睦家提供了强大的发展动能。”

新风天域集团及新风天域联合创始人及首席执行官吴启楠表示:“我们将在和睦家的成功基础上与管理团队紧密合作,进一步推动业务发展。我们现有的医疗健康业务组合能够与和睦家成熟的业务形成互补,激发潜力实现协同价值。”

“我相信我们能够与和睦家一同建立更加强大的医疗服务平台,加速和睦家在中国市场的扩张。我们也相信李碧菁女士和现有管理团队与我们有许多共同的价值观和愿景。作为一个团队,我们将紧密合作,共同带领和睦家取得进一步的成就。”

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