和睦家易主了!伏明霞老公、前香港财爷梁锦松任“新主”董事长

南都讯 记者马建忠 7月30日,新风天域集团成立的上市投资平台新风天域公司(纽交所交易代码:NFC)(下称“新风天域”),与和睦家医疗集团(下称“和睦家”)宣布,双方已一致通过并签订了最终收购交易协议。

根据协议,新风天域将向TPG资本(成立于1992年,管理资产超过1080亿美元)、复星医药等现有股东收购和睦家,收购后公司将成为中国最大的上市综合私立医疗服务机构之一。交易完成后公司的企业价值约为14.4亿美元。收购完成后,新风天域公司将更名为“新风医疗集团”,未来计划通过内生性增长及战略性收购等方式实现持续发展。

据悉,为支持本次收购及为新风医疗集团未来提供营运资金,日前新风天域通过首次公开募股筹得现金(存于公司信托账户)及远期购买承诺共4.78亿美元,后又向一系列知名投资者(包括维梧资本、南丰集团,一系列战略投资者和国际资产管理公司)额外募得股权增发认购承诺共7.11亿美元(每股定价10.00美元)。新风天域预计,该笔7.11亿美元的认购承诺中至少有5.65亿美元将用于支持此次收购。此外,前述存于信托账户的现金中,已有9000万美元获投资者承诺不赎回持有的新风天域股份。本次交易中,和睦家现有管理层及复星医药将保留部分股权,交易完成后共将持有公司约12%的股份。本次交易后,复星医药将继续维持和睦家长期战略股东的地位。此外,新风天域还获得了多家银行出具的债务融资承诺函,贷方承诺通过优先级定期贷款向新风天域提供最高3亿美元的融资。

另外,作为交易的一部分,和睦家将获得新风天域集团位于深圳市中心总面积6.4万平方米的医院资产的独家经营权。该项目将有力支持和睦家轻资产管理战略的未来发展。

交易完成后,新风天域公司董事长梁锦松将担任新风医疗集团董事会的董事长,复星医药董事长陈启宇将担任联席董事长,和睦家创始人及首席执行官李碧菁(Roberta Lipson)将担任公司首席执行官。新风天域公司首席执行官吴启楠将领导新任董事会的执行委员会。交易完成后,公司将以新的股票代码“NFH”继续在纽约证券交易所交易。

据悉,新风天域和和睦家董事会已一致通过本次交易。完成交割还需要新风天域股东及复星医药股东的批准,并满足若干交割惯例。持有复星医药37.87% 股权的复星国际子公司已经签署了投票支持协议,将在复星医药的股东大会投票赞成该交易。交易预计在2019年第四季度交割。

另外,据新风天域披露,截至目前,和睦家在中国四个一线城市和部分二线城市共拥有9家医院(2家在建中)和14家诊所,预计2019年营业收入约25亿元人民币。在广州,和睦家已设有一个诊所和一个医院,2018年5月29日,广东省中医院琶洲医院、广州和睦家医院大型慈善义诊活动在广州市海珠区西二号路广州和睦家医院举行。当时这一举措也意味着广州和睦家医院已经落成。

复星医药方面30日也对外披露了这一消息,称将向新风天域公司(纽交所交易代码:NFC)转让其所持有的和睦家医疗权益,并将通过持有NFC 940万股股份(约占NFC经扩大后股份总数的6.62%)参与NFC对和睦家医疗的运营。复星医药还指,此次交易后,复星还是和睦家重要战略股东,其将继续加大在医疗服务领域的布局,并致力于加速医疗服务与健康保险、医药产业闭环生态的建设。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据