和睦家再次私有化:作价近16亿美元 伏明霞丈夫梁锦松主导

雷递网 雷建平 8月14日报道

时隔2年后,新风医疗将再一次展开大的资本动作。

上海复星医药(集团)股份有限公司(简称:“复星医药”)日前发布公告,宣布控股子公司复星实业所投资的新风医疗(NFH)拟通过合并进行私有化并从纽交所退市。

复星医药控股子公司复星实业拟作为私有化交易买方集团成员之一,以置换股份的方式参与本次私有化,即以截至公告日所持有的全部NFH普通股(即9,400,000股,约占截至2021年6月4日NFH已发行股份总数的7.1%)置换认购HoldCo(即合并后的NFH之间接控股股东)所发行普通股。

如按HoldCo普通股认购价为12美元/股测算,预计紧随本次私有化交易完成,HoldCo共发行137,206,405股普通股,其中复星实业将持有HoldCo9,400,000股普通股、约占HoldCo已发行普通股总数的6.9%。

以此估算,此次交易作价15.82亿美元。

私有化交易中,NFH股份的现金对价为12美元/股,较NFH于2021年2月8日(即NFH披露其收到私有化交易提议的前一个交易日)在纽交所所报收市价溢价约27.9%、较2021年2月8日止前30个交易日的成交量加权平均收市价溢价约36.8%。

新风医疗去年净亏5.32亿

据介绍,HoldCo注册地为开曼群岛,成立于2021年6月,其董事为梁锦松、吴启楠和曾瀛,实际控制人为梁锦松和吴启楠。

HoldCo系为实施本次私有化交易而设立的特殊目的公司。截至2021年8月5日,NewFrontierPublicHoldingLtd.持有其100%股权

MergerSub注册地为开曼群岛,成立于2021年6月,其董事为梁锦松、吴启楠和曾瀛。MergerSub系为实施本次私有化交易而设立的特殊目的公司。

梁锦松曾被称为香港“财爷”,还是曾经的跳水冠军伏明霞的丈夫。近日,伏明霞和梁锦松的大女儿梁司渝过18岁成人礼,这对夫妻还给女儿购买了一套位于中半山御花园的200平大豪宅,价值8千万。

NFH(原名为NewFrontierCorporation)注册地为开曼群岛,成立于2018年3月,于2018年6月在纽交所上市。NewFrontierCorporation于2019年12月完成对HealthyHarmonyHoldings,L.P.(其主要资产为“和睦家”医院和诊所)的收购,并更名为NFH,证券代码为“NFH”。

NFH董事会主席为梁锦松,首席执行官为RobertaLipson。NFH旗下运营的“和睦家”医院和诊所是一家领先的国际认可的医疗保健供应商,致力于在中国中心城市提供全面、综合的医疗保健服务。

根据NFH已公布的财务报告,截至2020年12月31日,NFH的总资产为134.16亿元,所有者权益为76.71亿元,负债总额为57.44亿元;2020年度实现收入22.6亿元,净亏损为5.32亿元。

和睦家正经历二次私有化

这已经是和睦家第二次经历私有化。2014年2月,复星医药曾公告,以不超过2.24亿美元以及所持有的美中互利部分股票,参与美中互利私有化,美中互利就是“和睦家”此前的控制方。

当前,和睦家已成为中国营收最大的高端私立医疗保健服务提供商之一,在四个一线城市和部分二线城市共拥有9家医院(2家在建中)和14家诊所。

和睦家提供的服务包括全科医疗、儿科、妇产科、体外受精(IVF)、外科、骨科、肿瘤科等等,另外亦包括初级诊疗、身体检查及预防、咨询、诊断、门诊及住院治疗和外科手术,以及以病人为中心的各类急慢性疾病护理服务等。

新风医疗2019年7月收购和睦家,使得和睦家实现了曲线上市,当时作价14.4亿美元。这意味着,时隔两年,和睦家的估值并未发生太大变化。

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