和睦家借壳美股上市“跳水皇后”伏明霞老公接手

中新经纬客户端7月31日电(高晓锳)和睦家医疗与复星医药“联姻”10年,如今“一别两宽,各生欢喜”。

7月30日,复星医药发布公告,称旗下100%持股的复星实业,将与TPG(德太投资)在内的原和睦家其他几名股东联合,向新风天域(NYSE:NFC)出售其所持有的全部和睦家股权。

和睦家借壳美股上市“跳水皇后”伏明霞老公接手

和睦家官网截图

交易完成后,新风天域将100%持股和睦家。新风天域公司将更名为“新风医疗集团”,成为中国已上市的最大的综合私立医药服务机构之一。交易代码将由原来的NFC变更为NFH,继续在纽约证交所交易,相当于和睦家以另类的方式在美上市,企业价值约为14.4亿美元(约合99亿元人民币)。

与此同时,新风天域公司董事长梁锦松将担任新风医疗集团董事长,复星医药董事长陈启宇将担任联席董事长,和睦家创始人及首席执行官李碧菁将担任首席执行官。

 “跳水皇后”伏明霞的老公接手和睦家

中新经纬客户端发现,此次交易中不乏明星公司。据了解,复星医药与全球最大私募股权投资机构之一的TPG,联合持有和睦家医疗约84%的股份。双方各自持股约42%。目前,和睦家的其他股东持股和睦家约16%,它们包括Plenteous Flair Limited及和睦家管理层。

复星实业向新风天域出售42%和睦家股份的对价约为5.23亿美元,其中约4.3亿美元由新风天域以现金支付,另9400万美元将用于认购新风天域6.62%的股份。由此,复星医药将持有新风天域940万股股份,以参与新风天域对和睦家医疗的运营。

公开资料显示,新风天域设立于2018年3月,注册地为开曼群岛,由梁锦松、吴启楠共同创立,2018年6月在纽交所上市。投中网曾报道指出,新风天域是一家在美上市的“特殊目的收购公司”,其并购目标一直放在中国的新经济领域,被称为“空白支票”公司,即没有资产,只有现金,上市后的主要目的是并购优质企业。

值得注意的是,梁锦松不仅是新风天域的董事长、联合创始人之一,同时还是香港前财政司司长、香港南丰集团行政总裁以及“跳水皇后”伏明霞的老公。

根据资产出售公告,此次交易后,TPG将完全退出和睦家,同时退出的还包括Plenteous Flair Limited。和睦家管理层则将认购新风天域4.58%的股份,与复星实业一样,继续保持对和睦家的间接持股。

有业内人士评价,这是和睦家医疗一次“完美”的借壳上市行动。“很高兴和睦家能够以历史最悠久的顶级私立医疗服务机构的身份重返公开交易市场”,和睦家创始人及首席执行官李碧菁对于此次交易公开表态。

和睦家近年业绩现压力

和睦家医疗成立于1997年,当年,犹太裔美国人李碧菁与中国医学科学院联合创办了第一家和睦家医院,落地北京。

和睦家以36个床位起步,李碧菁将其定位为“高端社区服务医院”,首创家庭式产休一体化生育中心,为女性孕前检查、孕期护理、生产和修复提供全套高端服务,服务对象也主要是外国人。

此后,不断扩大规模的和睦家医院,为了适应中国市场撕下了“妇幼标签”,增加了肿瘤、心脏、骨科等科室。2016年,北京和睦家医院60%的运营收入来自于心脏、神经外科、骨科等领域,神经康复作为医院优势康复项目,营收占比接近三分之一。

2009年11月,复星医药全资子公司复星实业在纳斯达克开始收购和睦家母公司美中互利的股票,最终收购了美中互利11.18%的股份。2014年2月,复星医药以不超过2.24亿美元以及所持有的美中互利部分股票,参与美中互利私有化。

自1997年至今,22年来,和睦家已发展成中国医疗服务行业最知名的品牌之一,在四个一线城市和一批二线城市拥有9家医院(两家在建)和14家诊所。

然而,此次复星医药的资产出售公告中披露的和睦家财报却并不好看,数据显示,2018年,和睦家总营收约人民币20.6亿元,亏损约1.8亿元;2019年1-5月,和睦家总营收约10亿元人民币,当期亏损8900万元;预计2019年全年营业收入约25亿元人民币。

对此,2019年3月,复星医药CEO吴以芳在上海记者会上表示“对今年的业绩不满意”。不过,与2014年和睦家估价约3亿元美元的价格相比,此次总值约5.2亿美元的价格或许也让复星医药有所收益。(中新经纬APP)

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上海首家中外合资医院和睦家新址开业,全面升级辐射虹桥商务区

上海首家中外合资医院和睦家新址开业,全面升级辐射虹桥商务区

图说:平塘路和睦家新址昨天正式开业 来源/采访对象供图(下同)

  新民晚报讯(记者 左妍)15年前,上海和睦家浦西医院开业,成为上海首家中外合资医院。15年后,和睦家搬迁扩建,位于平塘路的和睦家新址昨天正式开业。新院紧邻虹桥商务区,作为国际化综合性医疗机构,软硬件全面升级,而距离原址仅1公里路程,最大限度减少区位改变给新老病家带来的不便。

  上海和睦家医院总经理马丽卿表示,和睦家新址设有全上海社会办医机构中为数不多的Tesla MRI 3.0T 新款磁共振成像系统、配备最先进的数字减影血管造影仪器,还拥有复合手术室,可降低风险提高效率。同时,和睦家努力纳入全市医保体系,通过商业保险等制度创新,关爱更多人群健康。

上海首家中外合资医院和睦家新址开业,全面升级辐射虹桥商务区

  许多市民认识的第一家外资医疗机构,就是和睦家。作为国际医疗服务品牌,和睦家拥有来自全球25个国家的员工,由此保障为来自不同国家、地区的国际患者提供个性化、高质量服务。

  鼓励发展社会办医,是深化医改、改善民生、提升全民健康素质的必然要求。上海卫健委相关负责人表示,贯彻落实“健康服务业50条”,上海将推进民营高端医疗服务发展,同时面向全球推送,开展国际化医疗服务,培育国际名医名科名院。在建设“亚洲医学中心城市”的过程中,上海离不开医疗服务多元化和国际化。此次和睦家医院新院的启用,也将进一步促进上海的健康服务业和社会办医发展,满足居民多种类型的医疗服务需求。

和睦家:将利用资本市场加速医院和科室建设

12月4日,和睦家正式启用上海浦西新址,在开业仪式上,和睦家医疗创始人及CEO李碧菁(RobertaLipson)、新风天域集团董事长及联合创始人梁锦松、复星医药董事长陈启宇出席并接受了媒体采访。

上海和睦家新址占地面积1.9万平方米,是以前的三倍。新址距离原址仅1公里,最大限度减少区位改变给新老患者带来的不便。按照JCI标准建设,新址软硬件均得到了全面提升。

硬件方面,新址设有全上海社会办医机构中为数不多的TeslaMRI3.0T新款磁共振成像系统、配备最先进的数字减影血管造影仪器等,医疗科技设备的迭代将为患者带来体验更佳的精准治疗。此外,新址还拥有复合手术室,原本需要多次完成的复杂手术,在复合手术室内科一次性完成,降低风险之时,更提高了手术效率。

软件方面,上海和睦家尽最大努力为患者提供独特的、全方位的医疗服务;尤其需要强调的是,作为国际医疗服务品牌,和睦家医生来自多个国家和地区,同时与国内专家强强联合,为来自不同国家和地区的患者提供个性化、高质量、全生命周期的医疗服务。

今年7月30日,梁锦松创立的投资平台新风天域与复星医药同时宣布,新风天域斥资99亿元向TPG、复星医药等现有股东收购和睦家,收购后将成为中国最大的上市综合私立医疗服务机构之一。交易完成后新风天域的企业估值约为14.4亿美元。

开业仪式上,媒体最关心的仍然是和睦家今年7月的股权变更以及后续的发展规划。

“目前的企业整合进展顺利,预计将在12月中旬完成,”梁锦松在采访现场表示,整合之后,新风天域将持续向和睦家投入更多的医疗资源,作为交易的一部分,新风天域集团会把位于深圳市中心的原三九医院改造之后交付给和睦家独家经营,同时,未来和睦家还将有机会在香港运营一个肿瘤医院。

“中国的医疗是一个千载难逢的机会,”梁锦松在采访中表示,中国的老龄化日趋严重,同时中国人均收入在持续增长,对于高端医疗的需求毫无疑问会持续增长,“医疗很重要是一个品牌、口碑,和睦家做了二十多年很难复制。”

由于新风天域已在纳斯达克上市,此次交易完成后,新风天域将更名为“新风医疗集团”,并将以新的股票代码“NFH”继续在纽交所交易,和睦家将再次登陆美股。

“美国的投资者对于我们非常感兴趣,很多投资者都希望可以尽快通过二级市场投资我们,市场是发展到这里,国家政策也是支持发展,投资者也是非常支持,加快发展是必然的。”李碧菁(RobertaLipson)坦言,和睦家此前受制于资金、盈利等,发展速度一直相对缓慢,而登陆资本市场之后必然会加快新医院和新科室的建设。

值得注意的是,新风天域也将通过新的业务模式来支持和睦家盈利。深圳三九医院改造由新风天域负责,和睦家获得独家经营权,新风天域公司首席执行官吴启楠表示,这种取管理合同的模式,由第三方做重资产投入,和睦家靠收取管理费来运营,由新风天域承担固定资产投入成本将极大减轻和睦家的财务报表压力,上市公司将获得比较稳定的盈利增长空间。

和睦家此前披露的数据显示,截至2019年5月31日,和睦家负债总额37.65亿元,2019年1月至5月营收9.9亿元,净利润亏损8900万元。

来源: 中证网

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和睦家新址开业:“新东家”梁锦松、“老东家”陈启宇谈并购后合作

中国首家外资医疗机构之一和睦家医疗,近日正式启用了上海浦西医院新址,这也是继其今年7月底宣布与复星医药“分手”之后新的动作。

12月4日的开业仪式上,和睦家医疗创始人及CEO李碧菁、“新东家”新风天域的联合创始人梁锦松、“老东家”复星医药董事长陈启宇悉数出席。美国驻华大使Terry Branstad亦出席并致辞。

十五年前,上海和睦家浦西医院开业,成为上海首家中外合资医院。新址搬至平塘路上,于今年10月正式投入使用,占地面积1.9万平方米,是以前的三倍,距离原址仅1公里。和睦家方面称,新址按照JCI标准建设,新址软硬件均得到了全面提升。

对于“买卖”之后的管理,双方表示会进一步进行多方面如保险、新技术的合作。

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